Documentos y planes

La sección Documentos del expediente concentra archivos clínicos, documentos legales aplicados y exportaciones PDF. Los estudios de imagen y laboratorio conviven con consentimientos y formularios generados desde plantillas.

A diferencia de la Historia clínica (texto permanente) y de las Consultas (cada visita), aquí predomina el archivo, el documento firmado o el plan estructurado.

Cómo entrar

Abre el paciente desde Pacientes.
En el menú lateral del expediente, elige Documentos.

Pestañas internas

La pantalla Documentos organiza tres pestañas:

Pestaña	Contenido
Estudios y archivos	Imágenes, rayos X, laboratorios y otros PDF clínicos (detalle abajo).
Consentimientos y formularios	Consentimientos, formularios e indicaciones aplicados. → Guía
Exportaciones	PDF confidenciales del expediente (historial y descarga). → Guía

Note

Los planes de tratamiento ahora viven en Citas y pagos → Planes de tratamiento. La Constancia de Situación Fiscal del paciente está en Datos del paciente → Fiscal, y las pólizas de seguro en Datos del paciente → Seguro.

Estudios y archivos

Es la vista principal para subir, organizar y consultar archivos clínicos.

Cómo subir un archivo

Pulsa Subir archivo

Desde la pestaña Estudios y archivos.

Elige una categoría

Selecciona la categoría adecuada (ver tabla abajo).

Selecciona los archivos

Uno o varios (imágenes o PDF).

Agrega fecha y descripción (opcional)

Indica la fecha del estudio y una descripción legible.

Confirma la subida

El archivo queda disponible en el expediente.

Categorías disponibles

Categoría	Para qué tipo de archivo
Fotografías	Imágenes clínicas (antes/después, lesiones, intraoperatorias).
Rayos X	Estudios de imagen radiológica.
Estudios de laboratorio	Resultados en PDF o capturas legibles de exámenes.
Otros documentos	Material clínico que no encaja en las categorías anteriores.

Note

Estas son las categorías que el sistema usa hoy. Si necesitas guardar un CFDI, ve a Citas y pagos → Facturas; la constancia fiscal va en Datos del paciente → Fiscal y las pólizas de seguro en Datos del paciente → Seguro. Para otros PDF de identificación usa la categoría Otros documentos.

Acciones disponibles

Filtrar por categoría desde la barra superior de la pestaña.
Previsualizar, descargar o eliminar un archivo desde el menú de la fila (según permisos).
Asociar a una consulta: si subes el archivo desde el detalle de una Consulta (pestaña Archivos), queda vinculado a esa visita y también aparece aquí en la vista global.

Note

Propietario y Administrador pueden revisar las subidas y bajas en la Bitácora de actividad.

Planes de tratamiento (ahora en Citas y pagos)

Los planes de tratamiento del paciente se movieron a Citas y pagos → Planes de tratamiento. Ahí ves qué planes existen y su estado, con enlaces para abrirlos en el módulo de Tratamientos (la edición profunda —versiones, odontograma— ocurre en esas pantallas).

Identificación, pólizas y constancia fiscal

La Constancia de Situación Fiscal del paciente está en Datos del paciente → Fiscal.
Las pólizas de aseguradora están en Datos del paciente → Seguro.
Para identificaciones (INE, pasaporte) u otros PDF, usa la categoría Otros documentos dentro de Estudios y archivos.

Buenas prácticas

Tip

Describe el archivo con la zona anatómica, lateralidad o fecha real cuando el nombre es genérico (IMG_0001.jpg); facilita encontrarlo después.
No subas capturas ilegibles: el valor clínico y legal del documento depende de su calidad.
Si un estudio se repite en el tiempo, sube una nueva fila en lugar de sobrescribir, para conservar la línea temporal del paciente.
Asocia el archivo a la consulta del día cuando aplique (desde la pestaña Archivos de la consulta) para mantener el contexto clínico.

Documentos vs. Citas y pagos

Tipo de documento	Dónde vive
Estudios clínicos, fotografías, laboratorios	Documentos → Estudios y archivos.
Consentimientos y formularios firmados	Documentos → Consentimientos y formularios o pestaña homónima en la consulta.
Planes de tratamiento	Citas y pagos → Planes de tratamiento.
Exportación PDF del expediente	Documentos → Exportaciones o botón Exportar PDF en la cabecera del paciente. → Exportaciones PDF
CFDI emitidos al paciente	Citas y pagos → Facturas (con descarga PDF/XML/ZIP).
Recibos de pago	Citas y pagos → Pagos, menú ⋯ del pago.

Esta separación evita mezclar lo clínico con lo tributario y simplifica auditorías.

Permisos

Quien pueda ver el expediente puede consultar los documentos. Las acciones de subir o eliminar pueden estar restringidas por rol; si no ves los botones, consulta a tu administrador de clínica.

Note

Piensa así: Estudios y archivos = radiografías y PDF; los planes de tratamiento viven en Citas y pagos; lo narrativo clínico está en el Expediente y en cada Consulta.