Documentos y planes

La sección Documentos del expediente concentra archivos clínicos, documentos legales aplicados, planes de tratamiento y exportaciones PDF. Los estudios de imagen y laboratorio conviven con consentimientos y formularios generados desde plantillas.

A diferencia de la Historia clínica (texto permanente) y de las Consultas (cada visita), aquí predomina el archivo, el documento firmado o el plan estructurado.

Cómo entrar

1. Abre el paciente desde Pacientes.
2. En el menú lateral del expediente, elige Documentos.

Pestañas internas

La pantalla Documentos organiza cinco pestañas:

Estudios y archivos

Es la vista principal para subir, organizar y consultar archivos clínicos.

Cómo subir un archivo

1. Pulsa Subir archivo.
2. Elige una categoría (ver tabla abajo).
3. Selecciona uno o varios archivos (imágenes o PDF).
4. Opcional: indica fecha del estudio y descripción.
5. Confirma la subida.

Categorías disponibles

Estas son las categorías que el sistema usa hoy. Si necesitas guardar CFDI o documentos fiscales, ve a Administrativo → Facturas; si es identificación o póliza del paciente, espera a Documentos personales (ver más abajo) o registra el archivo en Otros documentos mientras tanto.

Acciones disponibles

• Filtrar por categoría desde la barra superior de la pestaña.
• Previsualizar, descargar o eliminar un archivo desde el menú de la fila (según permisos).
• Asociar a una consulta: si subes el archivo desde el detalle de una Consulta (pestaña Archivos), queda vinculado a esa visita y también aparece aquí en la vista global.

Propietario y Administrador pueden revisar las subidas y bajas en la Bitácora de actividad.

Planes de tratamiento

Esta pestaña muestra los planes de tratamiento del paciente (por ejemplo planes dentales con fases y servicios) y enlaces para abrirlos en el módulo de Tratamientos.

• Lectura rápida de qué planes existen y su estado.
• La edición profunda (versiones, odontograma, etc.) ocurre en las pantallas de tratamientos; esta pestaña es el punto de entrada desde el paciente.
• Si no hay planes creados aún, verás el estado vacío con la opción de iniciar uno nuevo según permisos.

Documentos personales

Pestaña reservada con la indicación Disponible próximamente. Está pensada para:

• Identificación oficial (INE o pasaporte).
• Póliza de seguro médico.
• Constancia fiscal del paciente.
• Otros documentos de identificación.

Mientras se habilita, guarda esos PDF en Otros documentos (categoría dentro de Estudios y archivos) si los necesitas a la mano.

Buenas prácticas

1. Describe el archivo con la zona anatómica, lateralidad o fecha real cuando el nombre es genérico (IMG_0001.jpg); facilita encontrarlo después.
2. No subas capturas ilegibles: el valor clínico y legal del documento depende de su calidad.
3. Si un estudio se repite en el tiempo, sube una nueva fila en lugar de sobrescribir, para conservar la línea temporal del paciente.
4. Asocia el archivo a la consulta del día cuando aplique (desde la pestaña Archivos de la consulta) para mantener el contexto clínico.

Documentos vs. Administrativo

Esta separación evita mezclar lo clínico con lo tributario y simplifica auditorías.

Permisos

Quien pueda ver el expediente puede consultar los documentos. Las acciones de subir o eliminar pueden estar restringidas por rol; si no ves los botones, consulta a tu administrador de clínica.