Finanzas
Glosario fiscal básico
Explicación simple de los términos fiscales que aparecen en Clenit.
Esta guía resume los términos fiscales más comunes en Clenit. No sustituye la asesoría de tu contador, pero te ayuda a entender qué dato estás capturando y por qué aparece en el sistema.
Términos comunes
| Término | Qué significa en palabras simples |
|---|---|
| CFDI | La factura electrónica mexicana. Cuando un paciente pide factura, se genera un CFDI. |
| CFDI global | Factura global para ventas al público general, normalmente usada para pagos donde el paciente no pidió factura individual. |
| RFC | Clave fiscal de una persona o empresa ante el SAT. |
| Razón social | Nombre fiscal que debe coincidir con la constancia fiscal. |
| Régimen fiscal | Categoría fiscal del paciente o de la clínica ante el SAT. |
| Código postal fiscal | Código postal registrado ante el SAT para ese RFC. |
| Uso de CFDI | Motivo fiscal por el que el paciente usará la factura. Por ejemplo, gastos médicos. |
| UUID / Folio fiscal | Identificador único de una factura ya timbrada. Sirve para reconocer ese CFDI. |
| Método de pago SAT | Indica si el pago fue en una sola exhibición (PUE) o en parcialidades/diferido (PPD). |
| Forma de pago SAT | Medio de pago fiscal: efectivo, transferencia, tarjeta, cheque, etc. |
| EFOS | Lista del SAT de contribuyentes relacionados con operaciones simuladas. En Clenit se muestra como advertencia al validar RFC; no bloquea guardar datos por sí sola. |
PUE y PPD
| Clave | Cuándo se usa |
|---|---|
| PUE | Cuando el pago se hizo completo en el momento de emitir la factura. |
| PPD | Cuando el pago será en parcialidades o se pagará después. |
Si no estás seguro de qué opción usar, confírmalo con tu contador antes de registrar la factura.
Dónde aparecen estos datos
- En Pacientes, dentro de los perfiles fiscales.
- En Ingresos, cuando un paciente pide factura al momento del cobro.
- En Facturación, al registrar facturas individuales o CFDI global.
- En Egresos, cuando registras un comprobante fiscal de un gasto.
- En Reportes, especialmente al exportar información para tu contador.
Consejo práctico
Mantén completos los perfiles fiscales de los pacientes que suelen pedir factura. Así, al momento de cobrar, Clenit puede traer esos datos automáticamente y evitas capturarlos cada vez.