Primeros pasos
Panel principal
El panel abre en el Calendario; las métricas financieras viven en Reportes.
El panel principal es tu espacio de trabajo después de iniciar sesión y elegir una clínica. Clenit separa lo operativo del día (la agenda) de lo analítico-financiero (los reportes): por eso, al entrar, lo primero que ves es el Calendario de tu clínica, no un tablero de ingresos.
Qué verás al entrar
- Selector de clínica (si tienes más de una), arriba en el menú lateral.
- Redirección automática al Calendario de la clínica activa: ahí comienza tu día.
- El menú lateral con los módulos: Calendario, Pacientes, Servicios, Tratamientos (si tu clínica es dental), Ingresos, Egresos, Reportes y Marketing.
- El menú de usuario al final del sidebar: Perfil Usuario, Perfil Clínica, Configuración, Suscripción y Cerrar sesión.
Dónde está cada cosa
| Lo que necesitas | Dónde resolverlo |
|---|---|
| "¿Qué tengo hoy?" | Calendario — vista día, semana o lista con tus citas. |
| "¿Cuánto cobré, gasté o cuál es mi utilidad?" | Reportes — Flujo de efectivo, Estado de resultados y las tablas de Total de transacciones y Gastos e inversiones. |
| "¿Cómo van los servicios y doctores?" | Reportes — Servicios más vendidos y Desempeño por doctor. |
| "¿Cómo va mi captación de pacientes?" | Marketing (según tu plan). |
Note
Si buscabas las tarjetas de "Ingresos del mes" en la pantalla inicial, ahora están en Reportes (Flujo de efectivo, Estado de resultados y Total de transacciones). Así se evita duplicar cifras y las exportaciones CSV quedan donde el contador las espera.
Cómo obtener una foto financiera mensual
Abre Reportes
Entra a Reportes desde el menú lateral.
Elige el tipo de reporte
Por ejemplo, Total de transacciones para ver lo cobrado en el periodo.
Selecciona mes y año
Cada tabla respeta el selector de periodo de esa pantalla.
Revisa o exporta
Lee la tabla en pantalla o exporta a CSV para Excel o contabilidad.
Calendario vs. Reportes
Es normal que un total del calendario no coincida al centavo con un reporte:
- El Calendario puede mostrar importes por fecha de la cita.
- Total de transacciones suma los pagos del periodo contable que elegiste.
Una cita puede moverse de día o tener anticipos en fechas distintas, así que ambas vistas son complementarias. Más detalle en Calendario y en Tipos de reporte.
Recomendaciones por rol
- Inicia en Calendario para confirmar llegadas.
- Usa Ingresos para ventas de mostrador o buscar un cobro histórico.
- Consulta Reportes solo si te piden un corte.