Operación diaria
Enviar preconsulta
Envía al paciente un link para confirmar la cita y completar documentos antes de su visita.
La preconsulta permite que el paciente revise los datos de su cita y complete formularios, consentimientos o indicaciones desde su teléfono, antes de llegar a la clínica. Reduce filas en recepción y deja el expediente más avanzado para el día de la consulta.
Requisitos previos
| Requisito | Por qué importa |
|---|---|
| Celular del paciente registrado en su ficha | Clenit abre WhatsApp con el mensaje y el link; sin celular no puede enviarse. |
| Al menos un paquete activo o documentos disponibles para selección manual | Ver Paquetes de preconsulta. |
| Plantillas de documento configuradas | Los documentos del paquete provienen de Configuración → Plantillas de Documento. |
Cómo enviarla desde una cita
Abre la cita
En el calendario (vista semana, día, mes o lista).
Pulsa Preconsulta
En el panel de la cita.
Se abre el cuadro Enviar preconsulta
Desde ahí eliges qué enviar (ver abajo).
Elegir qué enviar
En Tipo de envío puedes elegir:
| Opción | Cuándo usarla |
|---|---|
| Un paquete | Flujo predefinido (recomendado para estandarizar la recepción). |
| Selección manual | Eliges documento por documento en el momento, útil para casos puntuales. |
Confirmación de cita (opcional)
Puedes incluir un paso para que el paciente confirme asistencia a la cita dentro del mismo link. Activa o desactiva Incluir confirmación de cita según tu protocolo.
Si lo incluyes, el paciente verá primero el resumen de fecha, hora, doctor y servicios antes de los documentos.
Prellenar campos (opcional)
Si algún documento tiene campos que la recepción ya conoce (por ejemplo datos demográficos), puedes capturarlos antes de enviar en las pestañas de campos del cuadro. El paciente verá esos valores y solo completará lo que falte.
Los formularios pueden incluir secciones para ordenar preguntas, texto de ayuda bajo cada campo y preguntas de opción única o opción múltiple, además de texto, número, fecha, casilla, lista desplegable y tablas simples.
Los consentimientos e indicaciones son de solo lectura para el paciente: los revisa y confirma, no los edita campo por campo como un formulario.
Enviar por WhatsApp
Revisa la selección
Confirma que los documentos elegidos sean los correctos.
Pulsa Enviar preconsulta
Clenit genera el link y abre WhatsApp con el mensaje listo.
Confirma el envío
Envía desde WhatsApp como cualquier otro mensaje.
El texto del mensaje usa la plantilla Preconsulta de Plantillas de mensajes si está activa; si no, Clenit usa un mensaje predeterminado con el link y el listado de pasos.
Qué ve el paciente
Al abrir el link en su celular, el paciente entra a una página pública de Clenit (no requiere cuenta):
- Saludo con su nombre y barra de progreso.
- Pasos en orden: confirmación de cita (si la incluiste) y cada documento del paquete.
- Por documento:
- Formularios e historias: captura campos en pantalla, incluyendo opciones únicas o múltiples cuando la plantilla las tenga.
- Consentimientos e indicaciones: lectura del contenido y confirmación.
- Al terminar todos los pasos, ve un mensaje de completado.
Los documentos quedan vinculados al paciente y, cuando aplique, a la consulta del día de la cita. El equipo puede revisarlos en el expediente, pestaña Documentos clínicos de la consulta.
Seguimiento desde la clínica
- Los envíos quedan asociados a la cita desde la que se mandaron.
- Si el paciente no completa la preconsulta, puedes reenviar el flujo abriendo de nuevo Preconsulta en la misma cita (se genera un envío nuevo con link actualizado).
- Para ver el detalle clínico ya capturado, abre al paciente → Consultas → pestaña Documentos clínicos.
Errores frecuentes
Note
La preconsulta no sustituye la consulta clínica ni el cobro en recepción. Es preparación administrativa y documental antes de la visita.