Roles y permisos

Clenit maneja permisos por rol para que cada persona vea solo lo que necesita.

Roles principales

Permisos por defecto de cada rol

Estos son los permisos iniciales. El Propietario puede ajustarlos después desde Perfil Clínica → Permisos.

Doctor

El Doctor tiene acceso clínico y de agenda. Según la configuración inicial, puede ver la agenda completa para coordinar horarios, pero los montos y la edición sensible siguen recortados por permisos:

Sin acceso habitual a: Facturación, Impuestos, Egresos, Proveedores, Reportes, Marketing y gestión de Equipo.

En el calendario, las tareas que no son de administración global solo aparecen si el doctor las creó o se las asignaron; en ese caso puede editarlas y marcarlas completadas, y eliminar solo las que él mismo creó (detalle en Bloqueos y tareas).

Bloqueos de agenda: el doctor puede crear, editar y eliminar bloqueos solo de su propia agenda. No puede crear bloqueos de toda la clínica (cierre general) ni editar ni eliminar los que otro usuario haya creado con alcance de clínica.

Reglas de agenda: el doctor puede editar sus propias reglas si el rol conserva el permiso Reglas de agenda (propias). No puede saltarse reglas de agenda ni editar reglas de otros doctores salvo que la clínica le otorgue permisos adicionales.

Recepcionista

Además, la recepcionista puede realizar estas acciones específicas en el calendario:

• Crear, editar y eliminar bloqueos de agenda para cualquier doctor del equipo, y también bloqueos de toda la clínica (por ejemplo festivos o mantenimiento), siempre que su rol tenga permiso de crear/editar/eliminar en calendario (incluye confirmación al eliminar).
• Editar horarios y reglas de agenda de doctores (días, horas de atención, anticipación mínima y ventana futura), según permisos.
• Confirmar excepciones al agendar fuera de reglas, si conserva el permiso Saltar reglas de agenda.

Los roles con el mismo nivel de permiso en calendario que la recepcionista (por ejemplo Administrador o Propietario) pueden hacer lo mismo con bloqueos por doctor y bloqueos generales.

Tareas del calendario: aunque la recepcionista tenga permiso amplio de calendario para citas y bloqueos, las tareas siguen reglas por persona: solo ve las tareas que ella creó o que le fueron asignadas; puede editarlas y marcarlas como completadas en esos casos, pero solo quien creó la tarea (o un administrador/propietario) puede eliminarla. Si le asignas una tarea a otra persona, esa persona la verá y podrá editarla, pero no borrarla.

Asistente

Contador

Marketing (rol dedicado)

Pensado para quien solo colabora en difusión y seguimiento de la página pública, sin tocar finanzas ni expediente clínico. Los permisos iniciales típicos son:

Sin acceso habitual a: Pacientes, tratamientos, ingresos detallados, facturación, egresos, impuestos, reportes financieros y equipo (gestión de miembros).

La matriz de permisos en Perfil Clínica → Permisos permite afinar estos alcances si tu clínica lo necesita.

Tipos de permiso

En la matriz de permisos, cada módulo se desglosa en acciones concretas:

1. Ver — solo lectura (listar y abrir detalles).
2. Crear — agregar registros nuevos en ese módulo.
3. Editar — modificar registros existentes.
4. Eliminar — borrar o anular según aplique en cada pantalla.

Puedes otorgar solo Ver a un rol, o combinar Crear, Editar y Eliminar de forma independiente (por ejemplo: ver ingresos pero no anular pagos).

Algunos módulos tienen permisos especiales:

Cómo cambiar permisos

Los permisos de cada rol se pueden personalizar desde la matriz de permisos:

1. Entra a Perfil Clínica → Permisos.
2. Busca el rol que quieres ajustar.
3. Marca o desmarca Ver, Crear, Editar y Eliminar por módulo (hay una casilla por módulo para marcar o desmarcar todo de una vez).
4. Guarda los cambios con el botón del rol correspondiente.

Los cambios aplican de inmediato a todos los miembros que tengan ese rol.

Funciones extra para Propietario y Administrador

Además de la matriz de módulos, estas opciones solo aparecen o solo tienen efecto para Propietario y Administrador:

Otros roles con permisos de escritura en Pacientes (por ejemplo Editar o Eliminar, según la configuración) pueden archivar pacientes cuando las reglas del sistema lo permitan, pero no restauran ni ven la lista de archivados.

Reglas fijas en cobros de citas

Más allá de los módulos, hay reglas que aplican siempre independientemente de la configuración:

Si un usuario intenta realizar una acción fuera de sus permisos, el sistema mostrará un aviso indicando que no tiene acceso.

Qué se oculta en la interfaz (sin permiso)

Además de bloquear acciones en el servidor, Clenit oculta botones y formularios cuando el rol no tiene el permiso correspondiente. Así evitas ver opciones que de todos modos serían rechazadas.

Ejemplos por rol habitual