Filtros y resumen

La vista de Ingresos combina una tabla detallada con una pestaña de Resumen estadístico. También incluye acciones globales como Nueva venta y Exportar CSV.

Estructura de la pantalla

Bloque	Función
Pestaña Lista	Tabla paginada de cobros con columnas de paciente, concepto, montos y acciones.
Pestaña Resumen	Tarjetas y concentrados del periodo filtrado (totales, medias, distribución por tipo de movimiento).
Filtros	Se aplican a ambas pestañas: lo que ves en la lista es exactamente lo que resume el panel de estadísticas.
Exportar CSV	Descarga un archivo compatible con Excel con las mismas filas que produce el filtro activo (ver sección siguiente).

Exportar a CSV

Ajusta los filtros que necesites (fechas, estado, doctor, forma de pago, tipo de movimiento, etc.).
Haz clic en Exportar CSV (ubicado junto a los filtros o la barra de acciones de la página, según tu resolución).
Se generará un archivo con codificación UTF-8 con BOM para que Excel respete acentos y caracteres especiales.

Qué incluye el archivo

Las filas visibles según filtros (no es una exportación “global” oculta).
Encabezados legibles para contabilidad.

Buenas prácticas

Antes de enviar el CSV a terceros, revisa que el rango de fechas sea el periodo fiscal correcto.
Si combinas muchos filtros y obtienes cero filas, el archivo puede salir solo con encabezados: significa que no hay cobros que cumplan todos los criterios.

Filtros disponibles

Filtro	Para qué sirve
Búsqueda	Localizar por nombre de paciente, servicio o texto del concepto.
Estado	Cobrados, Cancelados o Anulados; el valor “Todos” limpia el criterio.
Tipo	Cita (pagos ligados a cita), Anticipo, Venta de producto (mostrador / ingresos), Reembolso.
Doctor	Acota a un profesional (solo aparece si tu rol puede ver varios doctores). Los doctores que solo ven sus propios ingresos no ven este filtro.
Moneda	Hoy el sistema opera principalmente en MXN; el filtro permite aislar todos los registros o solo MXN.
Forma de pago	Efectivo, tarjetas, transferencia, cheque u otro.
Rango de fechas	Limita el periodo; por defecto suele iniciar en el primer día del mes actual hasta hoy.

Históricamente algunos cobros se etiquetaban como “pago” genérico. En la interfaz actual verás el tipo Cita para referirte a los cobros asociados al flujo de atención por cita (incluye abonos y liquidaciones ligadas a esa estructura). No es un error de traducción: refuerza que el ingreso viene del contexto clínico-agendado, frente a una venta de producto pura.

Cómo aplicar filtros paso a paso

Entra a Ingresos.
Elige el rango de fechas con el selector de periodo.
Combina estado, tipo, doctor y forma de pago según lo que busques.
Cambia entre pestaña Lista y Resumen sin perder los filtros.

Los filtros elegidos pueden persistir en tu navegador (almacenamiento local por clínica) para que no tengas que reconfigurarlos cada vez que entras.

Qué muestra la pestaña Resumen

Dependiendo de tu versión, verás tarjetas con:

Total cobrado en el rango.
Número de transacciones y ticket promedio.
Distribución por tipo (cita vs producto vs anticipo).
Series temporales o mini tablas de apoyo.

Usa el resumen cuando necesites una respuesta rápida (“¿cuánto llevamos de producto este mes?”) sin exportar todavía.

Pagos pendientes y “por cobrar”

Los cobros pendientes de facturación o saldos administrativos se gestionan desde los flujos de citas y del módulo de Facturación. La lista de ingresos se centra en movimientos ya registrados como pagos, anticipos o ventas.

Si necesitas ver cuánto falta por cobrar de una cita concreta, abre el detalle de la cita en el calendario o revisa el saldo en el Resumen del expediente del paciente (ver Detalle del paciente).

Consejos finales

Exporta siempre con filtros conscientes — un CSV enorme es difícil de auditar.
Cruza con Reportes I3 cuando necesites validación contable mensual (el reporte aplica reglas de periodo fiscal uniformes).
Si algo “no cuadra”, revisa primero el rango de fechas y el tipo de movimiento; son la causa más común de discrepancias aparentes.