Auto-facturación por link

Cuando un paciente necesita factura pero no tiene sus datos fiscales a la mano en recepción, Clenit puede enviarle un link de auto-facturación. El paciente completa RFC, régimen y uso de CFDI desde su celular; el sistema timbra el CFDI y le entrega PDF y XML.

Info

Esta función requiere tener activada la facturación electrónica de la clínica en modo listo para timbrar (datos fiscales completos y CSD vigente en producción).

Cuándo conviene usarla

Escenario	Por qué el link ayuda
Cobro en mostrador sin RFC del paciente	El pago se registra ya; la factura la genera el paciente después.
Paciente pide factura por correo o WhatsApp	Evitas retenerlo en recepción mientras busca constancia fiscal.
Venta de producto con factura pendiente	También aplica fuera del calendario, desde Ingresos.

Cómo funciona (visión general)

Recepción registra cobro con "Requiere factura"
        ↓
Elige "Enviar link de auto-facturación" (en lugar de timbrar al instante)
        ↓
Clenit crea un link único y seguro para ese pago
        ↓
Recepción copia el link o lo manda por WhatsApp
        ↓
Paciente abre el link, captura datos fiscales y confirma
        ↓
Clenit timbra el CFDI y muestra descarga / envío por correo

Generar factura automáticamente y Enviar link de auto-facturación son mutuamente excluyentes: en un mismo cobro eliges una u otra, no ambas.

Enviar el link al cobrar (calendario)

Al registrar un anticipo, abono o cobro en la cita, activa Requiere factura.
Si el paciente no tiene perfil fiscal guardado, verás tres caminos:
- Capturar datos ahora — llenas tú el RFC en recepción.
- Enviar link de auto-facturación — el paciente los completa después.
- Dejar pendiente — solo si la clínica aún no puede emitir links (facturación electrónica no activa).
Si eliges el link, registra el pago con normalidad.
Al guardar, se abre un cuadro con:
- La URL del link.
- Botón Copiar.
- Enviar por WhatsApp (usa la plantilla Solicitud de factura si está activa en Plantillas de mensajes).
- Revocar link si te equivocaste de pago o el paciente ya no lo necesita.

También puedes activar Enviar link de auto-facturación mientras capturas un perfil fiscal nuevo, si prefieres no llenar el formulario en mostrador.

Generar o ver el link después (Ingresos)

Para cobros que ya quedaron pendientes de facturar:

Entra a Ingresos.
En la fila del cobro, abre el menú ⋯.
Según el estado verás:
- Generar link de facturación — crea el link por primera vez.
- Link de facturación — abre el cuadro con la URL activa (copiar, WhatsApp, revocar).
- Generar factura — timbra en recepción sin usar link (alternativa directa).

Estas acciones aparecen solo en cobros completados, con Requiere factura y factura aún pendiente o con error de timbrado.

Qué hace el paciente en el link

La página pública (sin login) guía al paciente en pasos:

Bienvenida — resumen del cobro (monto, clínica, fecha límite).
Captura — RFC, razón social, régimen fiscal, código postal, uso de CFDI y correo.
Revisión — confirma datos antes de timbrar.
Timbrado — Clenit emite el CFDI ante el SAT.
Éxito — descarga de PDF/XML y opción de correo.

Si el link expiró, fue revocado o el plazo fiscal venció, el paciente verá un mensaje claro en pantalla.

Plazos importantes

Plazo	Regla
Emisión (timbrado)	El paciente debe facturar antes del último día del mes en que se registró el cobro (regla fiscal habitual en México). Clenit muestra la fecha límite en el cuadro del link.
Descarga después de timbrar	El paciente puede volver al link para descargar documentos durante 90 días posteriores al timbrado.
Link revocado	Deja de funcionar de inmediato; puedes generar uno nuevo desde Ingresos si el cobro sigue pendiente de facturar.

Warning

Si el mes del cobro ya cerró fiscalmente, el link puede quedar expirado aunque el paciente aún lo tenga guardado. En esos casos la clínica debe resolver la factura con su contador (nota de crédito, refacturación manual, etc.) según el caso.

Estados del link (para recepción)

Estado	Significado
Pendiente	Link activo; el paciente aún no timbra.
Datos capturados	El paciente llenó el formulario pero no confirmó timbrado (puede retomar).
Facturado	CFDI emitido; el link sirve para descarga dentro de la ventana de 90 días.
Revocado	La clínica canceló el link manualmente.
Expirado	Venció el plazo de emisión del mes del cobro.

Después del timbrado

El cobro pasa a factura emitida en Ingresos (punto verde junto al paciente).
El historial aparece en Administrativo → Facturas del expediente del paciente.
Las acciones de cancelación ante el SAT siguen viviendo en Ingresos, igual que cuando timbras en recepción.

→ Flujo completo de CFDI al cobrar: CFDI electrónico desde pagos.