Sueldos y pago a doctores (desde Egresos)

Desde Egresos, el botón Registrar abre un menú con varias entradas:

Los pagos de impuestos (SAT, IMSS, etc.) no van aquí: regístralos en Impuestos.

Sueldos del periodo

1. En Egresos, abre Registrar → Sueldos del periodo.
2. Elige el ciclo de nómina que corresponda (según lo que use tu clínica: semanal, quincenal, mensual, etc.).
3. Por defecto aparecen preseleccionados los miembros del equipo con compensación sueldo o mixto; ajusta la selección si hace falta.
4. Puedes agregar notas globales del periodo.
5. Completa fecha de pago, forma de pago y montos según indique la pantalla, y confirma el registro.

Percepciones y retenciones (fórmulas rápidas)

En la grilla de Sueldos del periodo, los campos numéricos de percepción y retenciones (incluida la columna IMSS / INFONAVIT) admiten expresiones aritméticas para no usar calculadora aparte: por ejemplo puedes escribir 500*3 y al salir del campo o pulsar Enter el sistema calcula y deja guardado el resultado (solo operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división y paréntesis). Si la expresión no es válida, verás un mensaje de error junto al campo.

Pago a doctor(es)

Resumen del flujo

1. En Egresos, abre Registrar → Pago a doctor(es).
2. Arriba verás tarjetas de resumen: doctores con monto en este registro, citas (líneas de servicio) seleccionadas para pagar, total del pago y una cuarta tarjeta con el desglose por forma de pago (transferencia, efectivo, etc.). Ese desglose indica que se creará un egreso por cada forma de pago usada entre los doctores que incluyas en el registro.
3. Indica la fecha de pago y, si quieres, una nota del registro (opcional, aplica a todo el movimiento).
4. La lista de doctores arranca vacía. Pulsa Agregar doctor para elegir a quién liquidar; puedes quitarlo con el botón de cierre en su tarjeta.

Tarjeta de cada doctor

• Al agregar un doctor, su tarjeta aparece colapsada. Haz clic en la fila del nombre para expandir y ver reglas de pago, rango de fechas y citas.
• En la cabecera de la tarjeta (junto al total y al botón de quitar) hay un botón con ícono de nota para agregar o editar una nota solo de ese doctor: se abre un modal donde escribes el texto y guardas. Si ya hay nota, el ícono se resalta; al expandir la tarjeta también puedes leer un resumen de la nota y pulsar Editar para volver al modal.
• Dentro de la tarjeta expandida: tipo de cálculo, valor (% o monto fijo), base (neto o total del servicio), forma de pago y, en la misma fila, los campos Desde / Hasta para acotar qué citas trae el sistema. Al cambiar las fechas, la lista se actualiza sola (no hay botón de recarga manual).
• Si hay muchas citas, puede mostrarse un aviso de que la lista está limitada (por ejemplo 500 filas): acota el rango de fechas hasta ver todo lo que necesitas liquidar.

Citas pendientes (agrupadas por cita)

Las líneas se muestran agrupadas por cita (misma visita del paciente):

• Cada fila colapsada muestra el nombre del paciente, la fecha en texto largo (por ejemplo Viernes, 17 de abril), cuántos servicios tiene esa cita, el total a pagar de lo seleccionado en ese grupo y un estado resumido (Sin pagar, Parcial o Pagado) según el estado de liquidación de los servicios de esa cita.
• Pulsa la fila para expandir y ver cada servicio con las columnas Precio, Gastos (insumos), Base, A pagar y Estado por línea, igual que antes a nivel detalle.
• En la barra superior del bloque de citas puedes usar Seleccionar todas o Deseleccionar para marcar o desmarcar servicios de forma masiva (respetando las que ya están totalmente pagadas).

Gastos (insumos) por servicio en el pago

• Los Gastos que capturas al liquidar son insumos reales usados en esa cita (por ejemplo material de un tratamiento). Se restan del monto del servicio para calcular la base sobre la que aplica la comisión u honorario del doctor (según la regla y la base elegidas en la tarjeta del doctor: neto o precio total).
• No se duplican como un gasto operativo aparte en Egresos: el costo del insumo en mayoreo ya pudo registrarse cuando compraste el material. Aquí solo asignas a la cita cuánto de ese servicio corresponde a insumo.
• Al confirmar el pago, si la línea de la cita aún no tenía insumos registrados, el sistema guarda ese valor en la cita para que reportes y futuras liquidaciones usen la misma base. Si la cita ya tenía insumos capturados antes, no los sobrescribe.
• En el historial del periodo queda una copia de auditoría (qué base, qué regla y qué insumos se usaron en ese pago concreto), por si más adelante cambias el porcentaje del doctor: los pagos ya hechos no se reescriben.

Estados Sin pagar / Parcial / Pagado

• El estado se calcula con lo que falta por pagar al doctor en pesos, según su regla actual (porcentaje o monto fijo) y lo ya liquidado en periodos anteriores — no asume que el doctor se lleva el 100 % del precio o de la base.
• Cuando el pendiente cae en cero (salvo diferencias mínimas por redondeo), la línea pasa a Pagado y deja de mostrarse en la lista de citas a liquidar hasta que reviertas el periodo si aplica.

Cierre

Cuando todo esté revisado, confirma el registro según el botón que muestre la pantalla de tu versión de Clenit.

Qué aparece en Egresos después de confirmar

Para mantener la contabilidad alineada con la operación, Clenit genera automáticamente los egresos correspondientes a cada periodo de nómina. No hace falta duplicar el registro con Registrar → Gasto.

En la ficha de edición de esos egresos, el monto, tipo, categoría, concepto, fecha, forma de pago y beneficiario son de solo lectura (son el reflejo contable de un periodo ya liquidado). Sí puedes añadir o ajustar notas para dejar constancia interna. El botón Ver desglose abre el detalle del periodo (sueldos, retenciones, citas/servicios pagados y egresos generados).

Si hubo un error: no borres solo el egreso

Borrar manualmente un egreso que vino de Sueldos del periodo o Pago a doctor(es) dejaba inconsistentes los pagos a citas y el historial del doctor. Por eso Clenit no permite eliminar esos movimientos como un gasto común: primero hay que revertir el periodo de nómina completo.

Revertir anula de forma atómica el periodo: quita el vínculo de pago a las citas afectadas, elimina las líneas de liquidación asociadas y los egresos generados para ese periodo. Las citas vuelven a quedar disponibles para liquidar en un nuevo registro.

Puedes hacerlo de dos maneras (según los permisos de tu clínica):

1. Desde Egresos: en el menú de acciones del egreso, elige Revertir pago (en lugar de «Eliminar») y confirma. Afecta a todo el periodo, no a una sola línea.
2. Desde el equipo: abre el doctor en Perfil Clínica → Miembros, pestaña Compensación; en Pagos por citas, cada periodo tiene acciones para ver el desglose (ícono de ojo) y revertir (ícono de reversión) con el mismo criterio.

Tras revertir, puedes volver a registrar un Sueldos del periodo o Pago a doctor(es) con los datos correctos.

Quien no tenga permiso para eliminar egresos en la clínica tampoco podrá usar la reversión de periodos (la acción exige el mismo nivel de control sobre el módulo de Egresos).

Relación con el reporte E3

En Reportes → E3 (Gastos e inversiones), la sección Nómina refleja estos pagos registrados desde las pantallas de nómina ligadas a Egresos, además de otros movimientos de equipo que apliquen según tu configuración.