Facturación

La sección de facturación trabaja sobre pagos ya aplicados y los separa según si requieren factura individual o CFDI global. Está diseñada para que el contador pueda trabajar directamente desde aquí.

Cómo llegan los pagos a Facturación

Cuando un paciente activa Requiere factura al momento de pagar (anticipo, abono, cobro rápido o venta), ese pago se marca automáticamente como pendiente de facturar y aparece en la pestaña de Pendientes. No necesitas hacer nada manualmente para que llegue aquí.

Pestañas principales

Pestaña	Qué encontrarás
Pendientes	Pagos donde el paciente solicitó factura y aún no se ha emitido
CFDI global	Pagos de público en general (sin solicitud de factura)
Facturas emitidas	Historial de facturas ya registradas

Tabla de Pendientes

La tabla muestra toda la información fiscal que el contador necesita para timbrar cada pago:

Columna	Qué muestra
Folio	Identificador interno del pago
Fecha	Fecha del cobro
Paciente	Nombre del paciente
RFC	RFC del perfil fiscal seleccionado al momento del cobro
Razón Social	Nombre fiscal del receptor
Uso CFDI	Uso fiscal registrado en ese cobro
Régimen	Régimen fiscal del receptor
C.P.	Código postal fiscal
Forma de Pago	Medio con que se pagó (efectivo, tarjeta, etc.)
Monto	Importe del cobro

Qué puedes hacer

Registrar factura individual para pacientes que pidieron factura.
Registrar CFDI global para pagos sin factura individual.

Qué pasa al registrar una factura

Al guardar una factura (individual o global), los pagos incluidos cambian automáticamente su estatus a Facturado y desaparecen de la lista de pendientes.

Antes de facturar

El pago debe estar aplicado (cobrado).
Si es factura individual, conviene tener los datos fiscales del paciente guardados en su perfil. Si no están, se pueden capturar al registrar la factura.
Si es CFDI global, revisa bien mes y año antes de seleccionarlo.