Finanzas
Facturación
Registra facturas individuales y CFDI global a partir de los pagos de la clínica, o emite CFDI electrónico al momento del cobro si la clínica lo tiene activado.
La sección de facturación trabaja sobre pagos ya aplicados y los separa según si requieren factura individual o CFDI global. Está diseñada para que el contador pueda trabajar directamente desde aquí.
En la app, Facturación se abre desde Ingresos → Facturación. Si no ves el botón, revisa que tu rol tenga permiso para ver facturación.
Tres enfoques para el CFDI
| Enfoque | Cuándo usarlo | Dónde leer más |
|---|---|---|
| CFDI al momento del cobro | La clínica activó la facturación electrónica y quieres timbrar al registrar el pago (con envío de PDF/XML por correo). | CFDI electrónico desde pagos y configuración en Facturación electrónica (CFDI) |
| Auto-facturación por link | El paciente no tiene RFC a la mano; le envías un link para que capture datos y timbre después. | Auto-facturación por link |
| Registro en el módulo Facturación | El timbrado lo haces fuera de Clenit o el pago quedó pendiente de facturar y debes registrar folio, serie y UUID en el sistema. | Esta misma sección: Pendientes, Factura individual y CFDI global |
Estos enfoques pueden convivir: por ejemplo, cobros recientes timbrados desde el pago, links de auto-facturación para quien no trae RFC, y registro manual en el módulo Facturación para casos excepcionales.
Cómo llegan los pagos a Facturación
Cuando un paciente activa Requiere factura al momento de pagar (anticipo, abono, cobro rápido o venta), ese pago se marca automáticamente como pendiente de facturar y aparece en la pestaña de Pendientes. No necesitas hacer nada manualmente para que llegue aquí.
Pestañas principales
| Pestaña | Qué encontrarás |
|---|---|
| Pendientes | Pagos donde el paciente solicitó factura y aún no se ha emitido |
| CFDI global | Pagos de público en general (sin solicitud de factura) |
| Facturas emitidas | Historial de facturas ya registradas |
Tabla de Pendientes
La tabla muestra toda la información fiscal que el contador necesita para timbrar cada pago:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Folio | Identificador interno del pago |
| Fecha | Fecha del cobro |
| Paciente | Nombre del paciente |
| RFC | RFC del perfil fiscal seleccionado al momento del cobro |
| Razón Social | Nombre fiscal del receptor |
| Uso CFDI | Uso fiscal registrado en ese cobro |
| Régimen | Régimen fiscal del receptor |
| C.P. | Código postal fiscal |
| Forma de Pago | Medio con que se pagó (efectivo, tarjeta, etc.) |
| Monto | Importe del cobro |
Qué puedes hacer
- Registrar factura individual para pacientes que pidieron factura.
- Registrar CFDI global para pagos sin factura individual.
Si necesitas una explicación rápida de RFC, Uso de CFDI, UUID, PUE o PPD, consulta el glosario fiscal básico.
Qué pasa al registrar una factura
Al guardar una factura (individual o global), los pagos incluidos cambian automáticamente su estatus a Facturado y desaparecen de la lista de pendientes.
Antes de facturar
- El pago debe estar aplicado (cobrado).
- Si es factura individual, conviene tener los datos fiscales del paciente guardados en su perfil. Si no están, se pueden capturar al registrar la factura.
- Si es CFDI global, revisa bien mes y año antes de seleccionarlo.