Configuración

Abre Configuración desde el menú de usuario, en la parte inferior del sidebar. Ahí ajustas la operación interna de la clínica: catálogos, plantillas, expediente clínico y exportaciones generales.

Los datos institucionales de la clínica (horarios, logos, fiscal, página pública, equipo y permisos) viven en Perfil Clínica, que se abre desde ese mismo menú de usuario.

Artículos de esta sección

Catálogos

Servicios y tratamientos

Catálogo, precios, duración y visibilidad pública.

Productos

Catálogo de productos que vendes en la clínica.

Proveedores y laboratorios

Referencias de proveedores para gastos y compras.

Categorías de gastos

Personaliza cómo clasificas tus egresos.

Plantillas

Plantillas de WhatsApp

Mensajes para pacientes (confirmaciones, preconsulta, solicitud de factura).

Plantillas de Documento

Consentimientos, formularios e indicaciones reutilizables.

Paquetes de preconsulta

Agrupa formularios y consentimientos para enviar antes de la cita.

Plantillas IA

Instrucciones para estructurar notas clínicas y dictado por voz.

Expediente y administración

Expediente clínico

Módulos especializados, bloqueo de consultas y conservación.

Perfil Clínica

Datos generales, dirección, horarios, fiscal, permisos y avanzado.

Facturación electrónica (CFDI)

Activa el timbrado de CFDI (se configura en Perfil Clínica → Fiscal).

Cobros en dólares (USD)

Presenta recibos y cobra en dólares (clínicas de frontera).

Bitácora de actividad

Registro de cambios (solo Propietario y Administrador).

Página pública

Página de la clínica, agenda en línea y perfil/agenda por doctor.

Suscripción

Plan, renovación y portal de pagos.

Exportar datos

Desde la sección de configuración puedes exportar tus datos en formato CSV (compatible con Excel y Google Sheets). Es una forma rápida de bajar un volcado general por tipo de dato.

Exportación	Qué incluye
Pacientes	Volcado resumido: nombre, celular, email, fecha de nacimiento, ciudad, estado y notas. Otros datos de la ficha (sexo, CURP, alergias, contacto de emergencia, dirección completa, aceptación de privacidad) se consultan y editan en el detalle del paciente o en la importación CSV.
Ingresos	Folio, fecha, concepto, monto, forma de pago, paciente y estado
Egresos	Fecha, concepto, monto, categoría, tipo de gasto, forma de pago y proveedor

Entra a Configuración

Desde el menú de usuario.

Elige el tipo de datos

En Exportar Datos, haz clic en Pacientes, Ingresos o Egresos.

Confirma la descarga

Acepta el diálogo y el archivo CSV se descarga automáticamente.

Si necesitas solo los egresos de un período o con filtros (tipo, categoría, búsqueda), usa el botón Exportar en la pantalla Egresos — allí eliges el rango de fechas y filtros en la lista y el sistema te muestra un resumen antes de descargar. Ver Exportar egresos a CSV.

Dónde abrir las áreas administrativas

Área	Dónde está
Perfil Clínica	Menú de usuario → Perfil Clínica
Equipo y permisos	Perfil Clínica → Miembros o Permisos
Fiscal / CFDI	Perfil Clínica → Fiscal
Página pública	Perfil Clínica → Página Pública
Perfil personal	Menú de usuario → Perfil Usuario
Suscripción	Menú de usuario → Suscripción