Administración
Configuración
Ajusta servicios, proveedores, exporta datos y administra tu clínica.
Abre Configuración desde el menú de usuario, en la parte inferior del sidebar. Ahí ajustas la operación interna de la clínica: catálogos, plantillas, expediente clínico y exportaciones generales.
Los datos institucionales de la clínica (horarios, logos, fiscal, página pública, equipo y permisos) viven en Perfil Clínica, que se abre desde ese mismo menú de usuario.
Artículos de esta sección
| Tema | Para qué sirve |
|---|---|
| Servicios y tratamientos | Administrar catálogo, precios y visibilidad pública |
| Productos | Administrar el catálogo de productos que vendes en la clínica |
| Proveedores y laboratorios | Llevar referencias de proveedores para gastos y compras |
| Categorías de gastos | Personalizar las categorías con las que clasificas tus egresos |
| Plantillas de WhatsApp | Editar mensajes para pacientes (confirmaciones, preconsulta, solicitud de factura) |
| Plantillas de Documento | Consentimientos, formularios e indicaciones reutilizables |
| Paquetes de preconsulta | Agrupar formularios y consentimientos para enviar antes de la cita |
| Plantillas IA | Instrucciones para estructurar notas clínicas y dictado por voz |
| Expediente clínico | Módulos especializados, bloqueo de consultas y reglas de conservación |
| Perfil Clínica | Datos generales (incluye dirección con sugerencias y enlace al mapa), horarios, fiscal, permisos y Configuración avanzada (eliminar clínica solo Propietario; otras acciones en preparación) |
| Facturación electrónica (CFDI) | Activar el timbrado de CFDI directamente desde Clenit. Se configura en Perfil Clínica → Fiscal y resume CSD, modos de prueba y producción. |
| Bitácora de actividad | Registro de cambios en pacientes, recetas y archivos del expediente (solo Propietario y Administrador) |
| Página pública | Activar la página de tu clínica, agenda en línea y perfil/agenda por doctor |
| Suscripción | Revisar plan, renovación y portal de pagos |
Qué hay dentro de Configuración
| Bloque | Qué incluye |
|---|---|
| Listas | Servicios y tratamientos, productos, proveedores/laboratorios y categorías de gastos. |
| Plantillas | Mensajes de WhatsApp, documentos, paquetes de preconsulta y plantillas IA. |
| Expediente clínico | Módulos del expediente y bloqueo de consultas cerradas. |
| Exportar Datos | Descargas CSV rápidas de pacientes, ingresos y gastos. |
Exportar datos
Desde la sección de configuración puedes exportar tus datos en formato CSV (compatible con Excel y Google Sheets). Es una forma rápida de bajar un volcado general por tipo de dato.
| Exportación | Qué incluye |
|---|---|
| Pacientes | Volcado resumido: nombre, celular, email, fecha de nacimiento, ciudad, estado y notas. Otros datos de la ficha (sexo, CURP, alergias, contacto de emergencia, dirección completa, aceptación de privacidad) se consultan y editan en el detalle del paciente o en la importación CSV. |
| Ingresos | Folio, fecha, concepto, monto, forma de pago, paciente y estado |
| Gastos | Fecha, concepto, monto, categoría, tipo de gasto, forma de pago y proveedor |
Para exportar:
- Entra a Configuración.
- En la sección Exportar Datos, haz clic en el tipo de datos que quieres descargar.
- Confirma la descarga en el diálogo.
- El archivo CSV se descargará automáticamente.
Si necesitas solo los egresos de un período o con filtros (tipo, categoría, búsqueda), usa el botón Exportar en la pantalla Egresos — allí eliges el rango de fechas y filtros en la lista y el sistema te muestra un resumen antes de descargar. Ver Exportar egresos a CSV.
Dónde abrir las áreas administrativas
| Área | Dónde está |
|---|---|
| Perfil Clínica | Menú de usuario → Perfil Clínica |
| Equipo y permisos | Perfil Clínica → Miembros o Permisos |
| Fiscal / CFDI | Perfil Clínica → Fiscal |
| Página pública | Perfil Clínica → Página Pública |
| Perfil personal | Menú de usuario → Perfil Usuario |
| Suscripción | Menú de usuario → Suscripción |