Finanzas
CFDI electrónico desde pagos
Genera factura al cobrar, descarga PDF, XML y ZIP, reenvía por correo y cancela ante el SAT desde Ingresos.
Cuando tu clínica tiene activada la facturación electrónica, los cobros con Requiere factura pueden timbrarse en el mismo momento del pago. Esta página resume cómo se ve y se usa el flujo en recepción y administración.
Generar la factura al cobrar
En cualquier formulario de cobro (anticipo, abono o cobro de servicios), si activas Requiere factura:
- Clenit te muestra los perfiles fiscales del paciente o te pide capturar uno nuevo si no tiene.
- Eliges el perfil y el Uso de CFDI para ese cobro.
- Aparece el switch Generar factura automáticamente:
- Encendido por defecto cuando la clínica está lista para timbrar.
- Si lo dejas encendido, al guardar el pago se emite el CFDI y, si hay correo del paciente, se envía con PDF y XML adjuntos.
- Si lo apagas, el pago queda pendiente de facturar y aparece en el módulo Facturación para timbrarlo más tarde.
Enviar link al paciente (auto-facturación)
Si el paciente no tiene datos fiscales a la mano, puedes elegir Enviar link de auto-facturación en lugar de timbrar al instante. Tras guardar el cobro, Clenit muestra la URL para copiar o mandar por WhatsApp.
Esta opción es excluyente con Generar factura automáticamente: en un mismo cobro usas una u otra.
→ Guía completa: Auto-facturación por link.
Info
Si la clínica todavía no completó la configuración, en lugar del switch verás un aviso explicando qué falta (activar la facturación electrónica, capturar datos fiscales o cargar el CSD para producción). El pago se podrá guardar, pero quedará pendiente de facturar.
Si el paciente todavía no tiene datos fiscales
Al activar Requiere factura en un paciente sin perfil fiscal capturado, Clenit te ofrece dos caminos:
- Capturar ahí mismo (RFC, razón social, régimen, código postal y uso de CFDI). Al guardar, el perfil queda en el expediente para futuros cobros.
- Dejar pendiente: el cobro se registra como “Pendiente de factura” y podrás completar los datos fiscales después desde el expediente del paciente.
Si el cobro se guarda pero la factura falla
Puede ocurrir que el pago sí se registre y el timbrado o el link fiscal fallen después por datos incompletos, configuración pendiente o una respuesta del SAT/FacturAPI.
En ese caso Clenit muestra un panel de recuperación:
| Caso | Qué permite hacer |
|---|---|
| Falta configuración de la clínica | Ir directo a Perfil Clínica → Fiscal para completar facturación electrónica. |
| Datos fiscales del paciente incompletos o inválidos | Editar o elegir un perfil fiscal dentro del mismo panel y reintentar. |
| Link de facturación no generado | Reintentar la generación del link para el mismo pago. |
El cobro no se revierte por ese error. La factura queda pendiente y puedes resolverla en ese momento o más tarde desde Ingresos.
Después del pago: recibo y factura
Cuando un cobro se registra con éxito, Clenit puede abrir un cuadro con dos secciones:
| Bloque | Qué incluye |
|---|---|
| Recibo del pago | Comprobante interno de Clenit (no fiscal). Puedes verlo, descargarlo o enviarlo por correo. |
| Factura electrónica | Folio, estado del envío del CFDI, descarga de PDF y XML, y opción de reenviar el correo. |
Si el paciente no tiene correo registrado, la factura se emite igual y verás un aviso de pendiente de envío: desde ahí puedes capturar un correo para reenviar el documento.
→ Para todo lo relativo al recibo, ver Recibo de pago.
En la lista de Ingresos
Indicador de estado
Junto al nombre del paciente, los cobros con Requiere factura muestran un punto de color (sin texto, para no saturar la tabla). Al pasar el cursor verás el significado:
| Color | Significado |
|---|---|
| Verde | Factura emitida. |
| Ámbar | Pendiente de facturar. |
| Gris | Factura cancelada. |
Menú de acciones (⋯)
En un cobro completado, además de Ver recibo y Editar, pueden aparecer estas acciones cuando hay factura emitida vinculada:
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Descargar factura (PDF) | Guarda el PDF timbrado de la factura. |
| Descargar factura (XML) | Descarga el XML del CFDI (lo que envías al contador). |
| Descargar ZIP (PDF + XML) | Un solo archivo .zip con ambos documentos. |
| Reenviar factura por correo | Confirma o cambia el correo y reenvía la factura. |
| Cancelar factura | Inicia la cancelación ante el SAT (con motivo). |
Editar un pago que ya tiene factura
Si el cobro ya tiene CFDI emitido, al Editar solo puedes modificar las notas internas. Los datos fiscales (fecha, monto, forma de pago, etc.) quedan bloqueados porque deben coincidir con lo que ya se timbró ante el SAT. Verás un aviso con un candado explicándolo.
Anular un pago con factura emitida
No puedes anular el pago mientras su factura siga vigente (emitida y no cancelada). En el menú, la opción Anular aparecerá deshabilitada con un mensaje al pasar el cursor:
“Primero cancela la factura ante el SAT para poder anular el pago.”
Una vez que la factura quede cancelada, Anular se habilita de nuevo si tu rol lo permite.
Cancelar una factura ante el SAT
La cancelación es una acción fiscal: Clenit la envía al SAT y queda registrada en su sistema. Al elegir Cancelar factura, se abre un cuadro donde debes seleccionar un motivo SAT:
| Motivo | Cuándo usarlo |
|---|---|
| 02 — Comprobante emitido con errores sin relación | El más común: hubo un error en datos o importe y no se sustituye por otra factura. |
| 01 — Comprobante emitido con errores con relación | Cuando vas a sustituir esa factura por una nueva. Necesitas el UUID de la factura sustituta y se pide en el mismo cuadro. |
| 03 — No se llevó a cabo la operación | El servicio o producto facturado no se prestó. |
| 04 — Operación nominativa relacionada en factura global | El detalle quedó incluido en una factura global posterior. |
Warning
La cancelación se envía directamente al SAT y no se puede deshacer. Si tienes dudas sobre el motivo correcto, consúltalo con tu contador antes de confirmar.
Después de cancelar, el punto en la tabla pasa a gris, las acciones de reenvío y cancelar desaparecen del menú (solo quedan las descargas, para tu archivo) y la opción Anular pago vuelve a habilitarse.
En el expediente del paciente
En el expediente del paciente, en la sección Administrativo → pestaña Facturas, aparece el historial completo de CFDI emitidos para esa persona, con las mismas opciones de descargar PDF, XML y ZIP y reenviar por correo.
La cancelación de una factura no se inicia desde aquí: para mantener un solo lugar de decisión, esa acción vive en Ingresos, junto al cobro vinculado.
→ Ubicación exacta en Detalle del paciente.
Productos en catálogo
No necesitas duplicar tu catálogo de servicios en un portal externo para emitir estas facturas. Los conceptos del CFDI se arman automáticamente a partir de los servicios del cobro en Clenit, usando las claves SAT que ya tiene la clínica configuradas.