Operación diaria
Detalle del paciente
Navega el expediente digital con el menú lateral: resumen, identidad, historia, consultas, recetas, documentos y administrativo.
Al abrir un paciente desde Pacientes, entras a su expediente digital. La experiencia se organiza con un menú lateral (fijo en escritorio, desplegable en móvil): cada tipo de información tiene su lugar, sin pestañas largas que mezclen todo.
Cabecera global del expediente
En la parte superior del expediente siempre verás contexto y acciones comunes:
| Elemento | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre y datos rápidos | Tipo de paciente, edad, expediente y otros datos de identificación inmediata. |
| Alertas | Etiqueta Alergias cuando hay alergias documentadas en la Historia clínica. |
| Editar | Abre el panel lateral de edición (Básico, Clínico, Fiscal). |
| Menú lateral (móvil) | Ícono ☰ para abrir el listado de secciones cuando no cabe la barra. |
| Otras acciones | Archivar y opciones adicionales según permisos. |
El panel Editar maneja datos rápidos (nombre, contacto, estado de alergias a alto nivel, perfiles fiscales). El detalle clínico estructurado vive en cada sección del menú lateral.
Mapa del expediente
| Sección | Para qué la usas |
|---|---|
| Resumen | Tablero rápido del paciente con accesos directos. |
| Identidad | Datos personales, contacto, perfiles fiscales y metadatos. |
| Historia clínica | Información permanente: antecedentes, alergias, medicamentos, condiciones crónicas, notas. |
| Consultas | Cada visita clínica con sus notas, signos, recetas y archivos. |
| Recetas | Vista global de todas las recetas. |
| Documentos | Estudios, planes, documentos clínicos y exportaciones PDF. |
| Administrativo | Citas con cobros y recibos; facturas timbradas (CFDI). |
Módulos (según configuración de la clínica)
Debajo del menú principal puede aparecer el grupo Módulos con secciones especializadas activadas en Configuración → Módulos del expediente:
| Módulo documentado | Para qué sirve |
|---|---|
| Antropometría | Peso, talla, IMC y gráfica de evolución. |
| Vacunación | Esquema de vacunas y aplicaciones. |
Otros módulos (odontograma, control prenatal, etc.) aparecerán aquí conforme la clínica los active y Clenit publique su pantalla. Detalle en Expediente clínico.
Resumen
Es la página por defecto al abrir el paciente. Combina lectura rápida y acciones.
Qué encontrarás
- Identidad mínima: edad, sexo, tipo de paciente.
- Alertas clínicas: alergias y otras banderas relevantes.
- Última consulta: enlace a la Consulta más reciente.
- Próxima cita: fecha y detalle de la siguiente cita programada.
- Plan de tratamiento vigente: acceso al plan activo si existe.
- Saldo: monto pendiente del paciente cuando hay cargos por cubrir.
Accesos rápidos
Botones para iniciar acciones frecuentes sin perder el contexto del paciente:
- Nueva atención → abre el flujo de Consultas (con vínculo a cita o walk-in).
- Nueva receta → abre el formulario de receta con el paciente prellenado.
- Subir archivo → adjunta un estudio o documento al expediente.
Por qué empezar aquí
| Rol | Beneficio |
|---|---|
| Recepción | Verifica datos y próxima cita sin entrar al calendario. |
| Doctor | Salta a la última consulta o abre una nueva en un clic. |
| Administración | Detecta saldo pendiente antes de cobrar. |
Identidad
Centraliza quién es el paciente para fines clínicos, de contacto y de facturación. Tiene cuatro pestañas internas:
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Personal | Nombre, expediente interno, fecha de nacimiento, sexo, CURP cuando aplica, ocupación y otros datos demográficos del formulario. |
| Contacto | Correo electrónico, celular, domicilio y contacto de emergencia (nombre y teléfono). |
| Fiscal | Perfiles fiscales múltiples (RFC, razón social, régimen, uso de CFDI, código postal fiscal). Un perfil puede marcarse como predeterminado para preseleccionarlo al cobrar. |
| Sistema | Fecha de alta y última actualización, usuario que dio de alta el expediente y constancia de aviso de privacidad cuando aplica. |
El correo en Contacto es indispensable para el envío de recibos y avisos automáticos al paciente.
Historia clínica
Información permanente organizada en cuatro pestañas con autosave: antecedentes, alergias y medicamentos, condiciones crónicas y notas generales.
Documentación detallada: Historia clínica.
Consultas
Cada visita vive como un registro independiente con notas, signos vitales, recetas y archivos del día. Soporta consultas con cita y walk-ins, y se cierran formalmente con un checklist.
Documentación detallada: Consultas clínicas.
Recetas
Vista global y cronológica de todas las recetas del paciente. Puedes crear recetas desde aquí o desde una consulta concreta.
Documentación detallada: Recetas médicas.
Documentos
Agrupa archivos, documentos firmados y planes estructurados (no la narrativa clínica de cada visita). Las pestañas son:
| Pestaña | Qué encontrarás |
|---|---|
| Estudios y archivos | Radiografías, PDFs y adjuntos globales del paciente. |
| Documentos clínicos | Consentimientos, formularios e indicaciones firmados. → Guía |
| Planes de tratamiento | Planes dentales y enlaces al módulo de Tratamientos. |
| Exportaciones | PDF del expediente (incluye modo confidencial). → Guía |
| Documentos personales | Próximamente: INE, pólizas, constancias. |
Documentación detallada: Documentos y planes.
Administrativo
Concentra la operación financiera del expediente en dos pestañas:
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Citas | Historial de citas con servicios, estados (Asistió, Cancelada, etc.) y los pagos asociados a cada una. Desde el menú ⋯ de un pago puedes Ver recibo o reenviarlo por correo. |
| Facturas | CFDI emitidos para el paciente con descarga de PDF, XML, paquete ZIP y reenvío por correo. La cancelación ante el SAT se gestiona desde Ingresos en el cobro vinculado para mantener la coherencia contable. |
Más contexto fiscal: CFDI electrónico desde pagos.
Panel “Editar paciente”
El botón Editar en la cabecera abre un panel lateral con tres pestañas:
| Pestaña | Para editar… |
|---|---|
| Básico | Nombre, expediente, fecha de nacimiento, contacto principal y dirección. |
| Clínico | Sexo, CURP, estado de alergias a alto nivel (No interrogadas / Sin alergias / Con alergias), notas breves y contacto de emergencia. El detalle estructurado de alergias sigue en Historia clínica. |
| Fiscal | Alta, edición y eliminación de perfiles fiscales. |
Si el paciente carece de constancia de aviso de privacidad, puede mostrarse un aviso ámbar en Básico.
Validación del RFC
| Longitud | Tipo de contribuyente |
|---|---|
| 12 caracteres | Persona moral. |
| 13 caracteres | Persona física. |
Para guardar un perfil fiscal son obligatorios razón social, uso de CFDI, código postal fiscal (5 dígitos) y régimen fiscal (lista oficial del SAT, distinta para moral y física).
En cada perfil fiscal puedes usar Validar ante el SAT para revisar:
- Formato del RFC y señales de posibles errores de captura.
- Datos obligatorios para CFDI 4.0.
- Compatibilidad entre RFC y régimen fiscal.
- Consulta EFOS del SAT cuando la clínica tiene facturación electrónica activa.
La consulta EFOS es una advertencia, no bloquea guardar el perfil. Úsala como señal para revisar con el paciente o con contabilidad si aparece un aviso.
Archivar y restaurar
- Archivar sustituye al concepto antiguo de “eliminar”: el expediente se conserva pero deja de aparecer en la lista operativa.
- Propietario y Administrador pueden ver la lista de Archivados y restaurar pacientes.
- Desde la vista de archivados, Propietario y Administrador pueden intentar Eliminar definitivamente. El sistema solo lo permite cuando el paciente está vacío: sin citas, pagos, datos fiscales, historia clínica con contenido, recetas, archivos, documentos aplicados, facturas ni planes de tratamiento.
- Si el paciente tiene información clínica, fiscal o financiera, no se elimina definitivamente; se mantiene archivado para conservar el expediente.
Las altas, ediciones, archivados, restauraciones y eliminaciones definitivas permitidas quedan reflejadas en la Bitácora de actividad.
Lista de pacientes
Antes de entrar al detalle, en la tabla principal verás:
- Ícono de alerta junto al nombre cuando hay alergias documentadas.
- Menú ⋯ por fila para archivar o ver detalles.
- Selección múltiple para archivar varios pacientes a la vez (según permisos).
Flujo recomendado
- Abre Resumen → confirma identidad y alertas.
- Si atiendes hoy: Consultas → Nueva consulta (con cita o walk-in).
- Documenta en la consulta: Notas, Signos vitales y Recetas si aplica.
- Si cambió algo permanente (nueva alergia o medicamento crónico): Historia clínica.
- Si subes estudios: Documentos → Estudios y archivos.
- Antes de cerrar el paciente: revisa Administrativo por cobros o facturas pendientes.
Note
Si tu material de capacitación interno habla de “pestañas superiores” en el paciente, está desactualizado: hoy todo se navega desde el menú lateral. Los conceptos (citas, facturas, recetas) siguen existiendo, organizados en secciones.