Operación diaria
Detalle del paciente
Consulta toda la información del paciente desde una sola pantalla.
Al abrir un paciente, Clenit muestra una vista completa con sus datos y movimientos relacionados.
Cómo entrar al detalle
- Ve a Pacientes.
- Haz clic en el nombre del paciente.
Pestañas disponibles
| Pestaña | Qué encontrarás |
|---|---|
| Info | Datos personales, perfiles fiscales y notas clínicas |
| Citas | Historial de citas con pagos y acceso a recibos |
| Recetas | Recetas médicas registradas |
| Expediente | Archivos, estudios y planes de tratamiento |
| Facturas | Facturas relacionadas con ese paciente |
Pestaña Info
La pestaña Info muestra tres secciones lado a lado:
Información Personal
Nombre, celular, email, fecha de nacimiento, dirección y otros datos generales del paciente.
Perfiles Fiscales
Un paciente puede tener múltiples perfiles fiscales. Esto cubre casos como:
- Un niño cuyos padres facturan por separado (mamá y papá tienen RFCs distintos).
- Una persona que a veces factura a título personal y otras veces a nombre de su empresa.
Cada perfil incluye:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Alias | Nombre corto opcional para identificar el perfil (ej. "Personal", "Empresa ACME") |
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes (12 caracteres para persona moral, 13 para persona física) |
| Razón social | Nombre fiscal (se guarda en mayúsculas y sin acentos, como lo requiere el SAT) |
| Uso de CFDI | Uso fiscal del comprobante |
| C.P. Fiscal | Código postal del domicilio fiscal |
| Régimen fiscal | Régimen tributario (clave SAT). Las opciones varían según el RFC sea de persona moral o física |
El perfil marcado con ⭐ es el predeterminado: se preselecciona automáticamente al momento del cobro cuando el paciente solicita factura.
Note
Si capturas los perfiles fiscales aquí, al momento del cobro Clenit los mostrará en un selector para elegir a cuál emitir la factura. No tendrás que capturarlos de nuevo.
Notas Clínicas
Notas generales sobre el paciente que el equipo puede consultar rápidamente.
Editar datos del paciente
El botón Editar en la parte superior abre un modal con dos pestañas:
| Pestaña | Qué puedes modificar |
|---|---|
| Información general | Nombre, celular, correo electrónico, fecha de nacimiento, dirección |
| Datos fiscales | Agregar, editar o eliminar perfiles fiscales; marcar uno como predeterminado |
Gestión de perfiles fiscales
En la pestaña Datos fiscales del diálogo de edición, cada perfil se muestra como una tarjeta con:
- El RFC y razón social.
- Una etiqueta discreta indicando si es Persona moral (12 caracteres) o Persona física (13 caracteres).
- El alias si tiene uno.
- La estrella ⭐ si es el predeterminado.
Al hacer clic en el menú ⋯ de cada tarjeta, puedes:
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Editar | Modifica los datos del perfil |
| Marcar predeterminado | Lo convierte en el perfil que se preselecciona al cobrar |
| Eliminar | Borra el perfil (si es el predeterminado, el más antiguo pasa a serlo) |
Validación del RFC
El campo RFC solo acepta entre 12 y 13 caracteres:
- 12 caracteres → Persona moral.
- 13 caracteres → Persona física.
El botón de guardar permanece deshabilitado hasta que el RFC tenga la longitud correcta.
Note
Para poder enviar recibos por correo al paciente, asegúrate de capturar su correo electrónico en la pestaña Información general del diálogo de edición.
Pestaña Citas
La pestaña Citas muestra el historial completo de consultas del paciente. Cada cita incluye:
- Fecha, hora y doctor asignado.
- Servicios realizados y monto total.
- Badges de estado de la cita (Asistió, Cancelada, etc.) y de pago (Pagado, Parcial, Sin pago).
- Saldo pendiente si aplica.
- Notas internas de la cita.
Pagos de la cita
Dentro de cada tarjeta de cita, los pagos completados aparecen como filas individuales mostrando:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Tipo | Anticipo, Pago, Abono, etc. |
| Forma de pago | Efectivo, tarjeta, transferencia, etc. |
| Fecha | Fecha en que se registró el pago |
| Monto | Importe cobrado |
Ver y enviar el recibo desde el historial
Para generar el recibo de un pago específico:
- Pasa el cursor sobre la fila del pago dentro de la cita.
- Haz clic en el menú (⋯) que aparece a la derecha.
- Selecciona Ver recibo.
- Desde el modal puedes Descargar PDF o Enviar por correo si el paciente tiene email registrado.
Otras acciones
- Eliminar si el registro ya no debe existir.
- Cambiar de pestaña según lo que necesites revisar.
Qué datos ves en la cabecera
En la parte superior verás:
- Nombre completo
- Número de expediente, si existe
- Tipo de paciente
- Edad