Reportes

Los reportes concentran la información que antes podías buscar en partes distintas del sistema: ahora son la fuente única para ingresos, egresos, utilidad proyectada, ranking de servicios, desempeño por doctor y análisis de pacientes.

Después de la última actualización de producto, también absorbieron las vistas financieras que vivían en el Panel principal (flujo de efectivo y estado de resultados). Por eso, si buscas “las gráficas del resumen”, debes empezar aquí.

Qué puedes hacer

Tipos de reporte

Elige el reporte correcto y entiende qué mide cada uno.

Exportar reportes

Descarga la información en CSV para Excel o tu ERP.

Reportes financieros principales

La pantalla de Reportes incluye dos vistas financieras principales:

Flujo de efectivo — evolución mensual de entradas, salidas y flujo neto.
Estado de resultados — ingresos, egresos y utilidad del periodo.

Estas vistas reemplazan el antiguo “Resumen” del Panel principal. Si no las ves, revisa primero los permisos de tu rol.

Cómo generar un reporte

Entra a Reportes

Desde el menú lateral.

Elige el tipo de reporte

Según lo que necesites medir.

Selecciona el periodo

Mes y año (y filtros adicionales cuando existan, por ejemplo doctor en Servicios más vendidos).

Revisa o exporta

Pulsa Actualizar si la pantalla no refresca sola; luego revisa la vista o exporta a CSV.

Relación con el Calendario

El Calendario sigue mostrando estadísticas rápidas basadas en citas del periodo visible. Los reportes de Total de transacciones y Gastos e inversiones siguen reglas contables distintas (pagos y egresos reales del mes seleccionado). Usa ambos conscientemente: uno para operar, otro para cerrar mes.

Más detalle: Panel principal.

Permisos

Quien no tenga permiso de ver reportes tampoco podrá consultar ciertas métricas replicadas en otras pantallas (por ejemplo la pestaña Desempeño del miembro del equipo reutiliza la misma fuente de datos).