Finanzas
Reportes
Genera reportes financieros y de desempeño por periodo, visualiza flujo de efectivo y estado de resultados, y expórtalos a CSV.
Los reportes concentran la información que antes podías buscar en partes distintas del sistema: ahora son la fuente única para ingresos, egresos, utilidad proyectada, ranking de servicios y desempeño por doctor.
Después de la última actualización de producto, también absorbieron las vistas financieras que vivían en el panel inicial del dashboard (flujo de efectivo y estado de resultados). Por eso, si buscas “las gráficas del resumen”, debes empezar aquí.
Qué puedes hacer
| Acción | Para qué sirve |
|---|---|
| Tipos de reporte | Elegir el reporte correcto (F1, R1, I3, E3, S1, D1) y entender qué mide cada uno |
| Exportar reportes | Descargar la información en CSV para Excel o tu ERP |
Reportes financieros principales
La pantalla de Reportes incluye dos vistas financieras principales:
- F-1 Flujo de efectivo — evolución mensual de entradas, salidas y flujo neto.
- R-1 Estado de resultados — ingresos, egresos y utilidad del periodo.
Estas vistas reemplazan el antiguo tablero de “Resumen principal” del dashboard. Si no las ves, revisa primero los permisos de tu rol.
Cómo generar un reporte
- Entra a Reportes.
- Elige el tipo de reporte (F1, R1, I3, E3, S1 o D1).
- Selecciona mes y año (y filtros adicionales cuando existan, por ejemplo doctor en S1).
- Pulsa Actualizar si la pantalla no refresca sola.
- Revisa la vista o exporta CSV.
Relación con el Calendario
El Calendario sigue mostrando estadísticas rápidas basadas en citas del periodo visible. Los reportes I3 / E3 siguen reglas contables distintas (pagos y egresos reales del mes seleccionado). Usa ambos conscientemente: uno para operar, otro para cerrar mes.
Más detalle: Resumen principal (dashboard).
Permisos
Quien no tenga permiso de ver reportes tampoco podrá consultar ciertas métricas replicadas en otras pantallas (por ejemplo la pestaña Desempeño del miembro del equipo reutiliza la misma fuente de datos).