Agendar una cita

La cita se captura desde el calendario y puede incluir servicios, anticipo y seguro.

Cómo crear una cita

Tienes varias formas de abrir el formulario:

1. Clic en un espacio libre del calendario — se abre el formulario con la fecha y hora prellenadas.
2. Botón "+" en la barra de herramientas → Cita.
3. Clic en una cita existente — en las vistas Semana, Día, Mes y Lista se abre el mismo panel lateral para ver o editar la cita (en Mes también puedes arrastrar la cita para moverla).
4. Arrastrar y soltar una cita existente a un nuevo horario para moverla.

Una vez abierto el formulario:

1. Selecciona o crea al paciente. Si creas uno nuevo desde aquí, se abre el mismo formulario de alta que en Pacientes (panel lateral con pestañas Básico y Clínico).
2. Define fecha, hora y doctor (en la lista aparecen los miembros del equipo con Atiende pacientes activado en su ficha; ver Equipo — Rol, puesto y atiende pacientes).
3. Elige el tipo y estado de la cita.
4. Agrega uno o varios servicios.
5. Si aplica, registra anticipo o seguro.
6. Guarda la cita.

Para cerrar el panel sin guardar, usa la X, el botón de cerrar del pie o la tecla Esc (funciona en alta y en edición).

Validación de disponibilidad

Al guardar, Clenit valida que la cita respete la disponibilidad vigente:

• Horario general de la clínica.
• Horario del doctor asignado.
• Bloqueos de agenda.
• Capacidad de consultorios.
• Anticipación mínima y ventana futura configuradas.

Si la cita está fuera de las reglas y tu rol tiene permiso para saltar reglas de agenda, verás una confirmación de excepción. Si no tienes ese permiso, ajusta fecha, hora o doctor, o pide a recepción/administración que revise la excepción.

Detalle de configuración: Reglas de agenda.

Datos principales de la cita

Mover y redimensionar citas

En las vistas de semana y día puedes:

• Arrastrar una cita a otro horario o día para cambiar la fecha y hora.
• Redimensionar una cita arrastrando el borde superior o inferior para ajustar la duración.

Al soltar, la cita se actualiza automáticamente. Los cambios se reflejan en intervalos de 15 minutos.

Servicios y cobro

1. Agrega al menos un servicio.
2. Revisa el total y la duración calculada.
3. Si lo necesitas, ajusta el importe de cada servicio.
4. Los montos de la cita y los cobros se registran en pesos mexicanos (MXN).

Opciones adicionales

Anticipo

Puedes activar el anticipo y, en este orden:

1. Si el paciente solicita factura por este anticipo, activa Requiere factura. El sistema verificará que el paciente tenga datos fiscales guardados; si no, podrás capturarlos ahí mismo. Puedes elegir Facturar a entre los perfiles fiscales del paciente o agregar uno nuevo. Al capturar un perfil nuevo, son obligatorios RFC, razón social, Uso de CFDI, C.P. fiscal (5 dígitos) y régimen fiscal (lista del SAT según persona moral o física).
2. Monto del anticipo y forma de pago.

Cada vez que abres Nueva cita, la opción Requiere factura arranca desactivada para evitar arrastrar la selección de la cita anterior.

Seguro

Puedes registrar:

1. Aseguradora
2. Número de póliza
3. Tipo de cobertura
4. Porcentaje de cobertura si es parcial
5. Autorización y notas

Abonos posteriores

Cuando la cita tiene saldo pendiente, puedes agregar abonos desde el detalle de la cita. Cada abono también permite activar Requiere factura de forma independiente.

Después de registrar un pago con éxito, puede abrirse automáticamente un asistente para enviar el recibo por correo al paciente (si quieres enviarlo en ese momento o más tarde, puedes cerrarlo con Ahora no). Los detalles están en Recibo de pago.

Si solo quieres cobrar la cita

Para recepción, el flujo corto es:

1. Abre la cita.
2. En Servicios, usa Registrar pago o el botón verde Cobrar si aparece en el calendario.
3. Captura monto y forma de pago.
4. Activa Requiere factura solo si el paciente la pidió.
5. Guarda el pago y, si lo necesitas, envía el recibo.

Si el paciente pidió factura

Si el paciente ya tiene RFC y razón social en su perfil y activas factura, debajo del resumen verde aparece Uso de CFDI para este pago: viene prellenado con el del perfil, pero puedes cambiarlo si ese cobro debe facturarse con otro uso (por ejemplo distinto al habitual). Ese valor se guarda en el cobro y lo verás en Facturación > Pendientes junto con los demás datos fiscales del pago si la factura aún no se emitió desde el cobro.

Generar factura automáticamente

Si la clínica tiene activada la facturación electrónica, en el mismo flujo de cobro puede aparecer la opción de generar la factura automáticamente al guardar. Así el CFDI se timbra en el acto y, cuando hay correo, puede enviarse el PDF y XML al paciente. Detalle de descargas, reenvíos y cancelaciones: CFDI electrónico desde pagos.

Al capturar o editar datos fiscales desde este flujo, el régimen fiscal es un desplegable con el catálogo del SAT, acorde a persona moral o física según el RFC.

Si estos términos son nuevos para ti, revisa el glosario fiscal.

Menú de acciones por pago

En la pestaña Servicios de la cita, los pagos ya registrados aparecen como filas individuales. Al pasar el cursor sobre un pago, aparece el menú (⋯) con las siguientes opciones:

Cobro rápido desde el calendario

Si una cita tiene saldo pendiente, al pasar el cursor sobre ella aparece un botón verde Cobrar $X con el monto exacto. Al hacer clic se abre un mini-formulario donde solo necesitas:

1. Confirmar o ajustar el monto.
2. Elegir el método de pago.
3. Activar factura si el paciente la necesita (el sistema valida o captura datos fiscales igual que en el abono completo).

Es la forma más rápida de registrar el pago al final de una consulta. Si necesitas dejar registrado un uso de CFDI distinto para ese cobro, abre la cita y usa Registrar pago en la pestaña Servicios.

Recomendación

Si el paciente es nuevo, créalo desde la misma cita para no salir del calendario.