Operación diaria
Agendar una cita
Crea una cita con paciente, doctor, servicios y datos de cobro.
La cita se captura desde el calendario y puede incluir servicios, anticipo y seguro.
Cómo crear una cita
Tienes tres formas de abrir el formulario:
- Clic en un espacio libre del calendario — se abre el formulario con la fecha y hora prellenadas.
- Botón "+" en la barra de herramientas → Cita.
- Arrastrar y soltar una cita existente a un nuevo horario para moverla.
Una vez abierto el formulario:
- Selecciona o crea al paciente.
- Define fecha, hora y doctor.
- Elige el tipo y estado de la cita.
- Agrega uno o varios servicios.
- Si aplica, registra anticipo o seguro.
- Guarda la cita.
Datos principales de la cita
| Campo | Qué captura |
|---|---|
| Paciente | Persona que será atendida |
| Fecha | Día de la cita |
| Hora de inicio | Hora en que empieza (formato AM/PM) |
| Doctor | Profesional asignado |
| Tipo de cita | Primera vez, seguimiento, revisión, emergencia o procedimiento |
| Estado | Agendada, confirmada, en curso, completada, cancelada o no asistió |
| Notas | Comentarios internos sobre la cita |
Mover y redimensionar citas
En las vistas de semana y día puedes:
- Arrastrar una cita a otro horario o día para cambiar la fecha y hora.
- Redimensionar una cita arrastrando el borde superior o inferior para ajustar la duración.
Al soltar, la cita se actualiza automáticamente. Los cambios se reflejan en intervalos de 15 minutos.
Servicios y cobro
- Agrega al menos un servicio.
- Revisa el total y la duración calculada.
- Si lo necesitas, ajusta el importe de cada servicio.
- Elige si el cobro será en MXN o USD.
Opciones adicionales
Anticipo
Puedes activar el anticipo y capturar:
- Monto del anticipo.
- Método de pago.
- Si el paciente solicita factura por este anticipo, activa Requiere factura. El sistema verificará que el paciente tenga datos fiscales guardados; si no, podrás capturarlos ahí mismo. Al capturar datos fiscales, el régimen fiscal se elige de la lista oficial del SAT (no texto libre), filtrada según la longitud del RFC (moral vs. física).
Seguro
Puedes registrar:
- Aseguradora
- Número de póliza
- Tipo de cobertura
- Porcentaje de cobertura si es parcial
- Autorización y notas
Abonos posteriores
Cuando la cita tiene saldo pendiente, puedes agregar abonos desde el detalle de la cita. Cada abono también permite activar Requiere factura de forma independiente.
Si el paciente ya tiene RFC y razón social en su perfil y activas factura, debajo del resumen verde aparece Uso de CFDI para este pago: viene prellenado con el del perfil, pero puedes cambiarlo si ese cobro debe facturarse con otro uso (por ejemplo distinto al habitual). Ese valor se guarda en el cobro y en el reporte I4 (Con Solicitud de Factura) la columna Uso CFDI lo muestra con prioridad sobre el del perfil.
Al capturar o editar datos fiscales desde este flujo, el régimen fiscal es un desplegable con el catálogo del SAT, acorde a persona moral o física según el RFC.
Note
El cobro rápido (botón verde Cobrar en el calendario) usa el mismo asistente de factura para validar datos, pero por ahora el Uso CFDI que exporta el reporte I4 para ese tipo de cobro sigue siendo el del perfil del paciente. Para fijar un uso distinto por cobro, usa Registrar pago dentro del detalle de la cita (tab Servicios).
Menú de acciones por pago
En el tab Servicios de la cita, los pagos ya registrados aparecen como filas individuales. Al pasar el cursor sobre un pago, aparece el menú (⋯) con las siguientes opciones:
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Ver recibo | Abre el comprobante de pago; desde ahí puedes descargar el PDF o enviarlo por correo al paciente |
| Editar pago | Modifica el monto, fecha o método de pago |
| Anular pago | Revierte el cobro (solo disponible para administradores y propietarios) |
Cobro rápido desde el calendario
Si una cita tiene saldo pendiente, al pasar el cursor sobre ella aparece un botón verde Cobrar $X con el monto exacto. Al hacer clic se abre un mini-formulario donde solo necesitas:
- Confirmar o ajustar el monto.
- Elegir el método de pago.
- Activar factura si el paciente la necesita (el sistema valida o captura datos fiscales igual que en el abono completo).
Es la forma más rápida de registrar el pago al final de una consulta. Si necesitas dejar registrado un uso de CFDI distinto para ese cobro en el reporte I4, abre la cita y usa Registrar pago en el tab Servicios.
Recomendación
Si el paciente es nuevo, créalo desde la misma cita para no salir del calendario.