Administración
Paquetes de preconsulta
Agrupa formularios, consentimientos e indicaciones para enviarlos al paciente antes de la cita.
Los paquetes de preconsulta son conjuntos ordenados de documentos clínicos que la recepción puede enviar al paciente antes de que llegue a la clínica. El paciente los completa desde su celular mediante un link seguro, sin necesidad de instalar la app.
Qué necesitas antes de crear un paquete
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Tener al menos una plantilla de documento activa de tipo:
- Formulario
- Historia (historia por especialidad)
- Consentimiento
- Indicaciones
Esas plantillas se crean y editan en Configuración → Plantillas de Documento.
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Contar con permiso para ver y editar plantillas de documento (normalmente Propietario, Administrador o quien tenga acceso a configuración clínica).
Dónde se configura
- Entra a Configuración.
- En la sección Plantillas, abre Paquetes preconsulta.
Crear un paquete
Nuevo paquete
Pulsa Nuevo paquete y escribe un nombre claro (por ejemplo Primera visita dental).
Describe y activa
Agrega una descripción interna (opcional) y marca Activo para que aparezca al enviar preconsultas.
Selecciona los documentos
En Documentos del paquete, elige las plantillas que formarán el flujo.
Ordena y guarda
Usa las flechas ↑ y ↓ para fijar el orden que verá el paciente, y guarda.
Info
Solo aparecen plantillas activas y de los tipos admitidos en preconsulta (formulario, historia, consentimiento e indicaciones). Si no ves una plantilla, revísala en Plantillas de Documento y confirma que esté activa y del tipo correcto.
Los formularios enviados en un paquete respetan las secciones, textos de ayuda, opciones únicas y opciones múltiples configuradas en la plantilla. Esto permite armar flujos móviles más claros sin escribir instrucciones aparte.
Gestionar paquetes existentes
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Editar | Cambia nombre, descripción, documentos incluidos o estado activo/inactivo. |
| Reordenar en la lista | Ajusta el orden en que aparecen los paquetes al enviar desde una cita (solo paquetes activos). |
| Eliminar | Quita el paquete. No borra las plantillas originales ni los envíos ya realizados. |
Usa el buscador superior para filtrar cuando tengas muchos paquetes.
Buenas prácticas
Tip
- Un paquete por escenario, no uno gigante para todo: Primera visita, Endodoncia, Control mensual, etc.
- Pon consentimientos e indicaciones al final si el paciente debe leer contexto antes de firmar.
- Mantén los formularios cortos en móvil: el paciente suele completarlos desde WhatsApp en pocos minutos.
- Desactiva paquetes de temporada en lugar de eliminarlos, por si los necesitas de nuevo.
Relación con el calendario
Una vez configurados los paquetes, el envío al paciente ocurre desde el calendario, no desde esta pantalla.
→ Guía paso a paso: Enviar preconsulta.