Finanzas
Factura individual
Registra una factura para pagos de un paciente que solicitó CFDI.
Usa esta opción cuando el paciente solicitó factura y el pago ya está registrado como aplicado.
Note
Si tu clínica usa facturación electrónica integrada y el CFDI ya se emitió al cobrar, ese pago no debería volver a aparecer como pendiente de timbrar en este flujo. Esta guía aplica cuando el registro de la factura se hace manualmente en el módulo Facturación (folio, UUID, etc.).
Cómo registrar una factura individual
- Entra a Ingresos → Facturación.
- Abre la pestaña Pendientes.
- Marca uno o varios pagos del mismo paciente.
- Haz clic en Registrar factura.
- Revisa o selecciona el perfil fiscal del receptor.
- Completa los datos del CFDI.
- Guarda la factura.
Selección del perfil fiscal
Si el paciente tiene perfiles fiscales guardados, Clenit los mostrará en un selector. El perfil que se preseleccionará es:
- El perfil que el paciente eligió al momento de pagar (si seleccionó uno).
- Si no eligió uno, el perfil marcado como predeterminado.
- Si no hay predeterminado, el primer perfil disponible.
Puedes cambiarlo aquí antes de guardar la factura.
Datos que te pedirá Clenit
| Campo | Qué significa |
|---|---|
| RFC | RFC del receptor |
| Razón social o nombre | Nombre fiscal del paciente o empresa |
| Uso de CFDI | Uso fiscal del comprobante |
| Forma de pago | Clave SAT de cómo se pagó |
| Serie | Serie del folio, si la manejas |
| Folio | Número o referencia fiscal |
| UUID del CFDI | Timbre fiscal, si ya lo tienes |
| Notas | Aclaraciones internas |
Cómo llegan los pagos a Pendientes
Cuando un paciente activa Requiere factura al momento de pagar (anticipo, abono o venta), ese pago se marca automáticamente como pendiente de facturar y aparece en esta pestaña. No es necesario moverlo manualmente.
Qué muestra la tabla de Pendientes
La tabla ya incluye todos los datos fiscales que el contador necesita para timbrar:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| RFC | RFC del perfil fiscal seleccionado al cobrar |
| Razón Social | Nombre fiscal del receptor |
| Uso CFDI | Uso fiscal registrado en ese cobro |
| Régimen | Régimen fiscal del receptor |
| C.P. | Código postal fiscal |
| Forma de Pago | Medio con que se pagó |
Qué pasa si el paciente no tiene RFC guardado
Puedes escribir los datos fiscales manualmente al momento de registrar la factura.
Si en la tabla aparece "Sin RFC" para un cobro
Eso indica que en ese pago no quedó ligado un perfil fiscal (por ejemplo, anticipo o cobro con factura solicitada pero sin elegir perfil en el momento del registro). Revisa el flujo original del cobro: con Requiere factura activo debe seleccionarse el perfil fiscal y el uso de CFDI. Los cobros nuevos guardan esa información cuando se completan esos campos.
Después de guardar
Los pagos incluidos cambian automáticamente a Facturado, desaparecen de Pendientes y la factura queda registrada en Facturas emitidas. No necesitas actualizar el estatus de cada pago manualmente.