Finanzas
Nueva Venta
Registra ventas de productos y servicios desde la sección de Ingresos.
Usa esta opción para registrar ventas de productos, servicios o cobros que no están asociados a una cita.
Cómo registrar una venta
Abre Nueva Venta
En Ingresos, haz clic en Nueva Venta.
Agrega artículos
Busca y agrega productos o servicios del catálogo; ajusta cantidades si hace falta.
Asocia un paciente (opcional)
Solo si la venta debe quedar ligada a un expediente.
Captura fecha y forma de pago
Y activa Requiere factura si el paciente la solicita.
Registra la venta
Haz clic en Registrar venta.
Seleccionar artículos
El buscador unificado muestra tanto servicios como productos del catálogo de la clínica. Para cada artículo puedes:
- Hacer clic en el resultado para agregarlo a la venta.
- Cambiar la cantidad con los botones + y −.
- Eliminarlo con el botón ×.
El total se calcula automáticamente según los artículos y cantidades seleccionados.
Campos del formulario
| Campo | Qué debes capturar |
|---|---|
| Artículos | Productos o servicios del catálogo |
| Paciente | Opcional — solo si la venta está ligada a un paciente |
| Fecha | Día de la venta |
| Forma de pago | Efectivo, tarjeta, transferencia u otro |
| Requiere factura | Activar si el paciente necesita factura |
| Notas | Aclaraciones internas |
Ventas de mostrador (sin paciente)
No es obligatorio seleccionar un paciente. Esto es útil para ventas rápidas de producto en mostrador donde no se necesita asociar a un expediente.
Solicitud de factura
Al activar Requiere factura, el sistema verifica si el paciente tiene datos fiscales guardados:
- Si ya los tiene: se muestran el RFC y la razón social registrados. Puedes pulsar Editar para corregirlos. El régimen fiscal se elige de la lista oficial del SAT (no es texto libre) y las opciones dependen de si el RFC es de persona moral (12 caracteres) o física (13).
- Si no los tiene: aparece un formulario para capturarlos en ese momento. Son obligatorios RFC, razón social, Uso de CFDI, C.P. fiscal (5 dígitos) y régimen fiscal (lista del SAT según moral o física).
- Si el paciente no tiene sus datos a la mano: haz clic en Dejar pendiente. El pago se registra de todas formas con la solicitud de factura marcada, y queda en estado pendiente de facturar. Puedes completar los datos más tarde desde el expediente del paciente.
En todos los casos el pago con factura solicitada aparece en Facturación como pendiente de timbrar, con los datos fiscales que correspondan a ese cobro.
Note
El Uso de CFDI y el perfil fiscal elegidos en el formulario completo de abono (detalle de la cita → Servicios → Registrar pago) quedan guardados en ese cobro y son los que verá tu contador en Facturación. Lo mismo aplica si activas Requiere factura en el anticipo al agendar la cita: debes elegir perfil y uso de CFDI para que ese anticipo llegue a Facturación con los datos del receptor. En el cobro rápido del calendario (botón Cobrar) y en Nueva venta desde Ingresos, revisa que los datos fiscales del paciente estén completos en su expediente si necesitas factura.
Cobrar en dólares (USD)
Si tu clínica activó los cobros en dólares, en Nueva venta aparece el enlace Cobrar en USD debajo de Forma de pago. Al activarlo capturas el importe en USD que verá el paciente en su recibo; el registro contable sigue siendo el total en pesos de los artículos. Usa Volver a pesos para revertirlo.
Cuándo usar Nueva Venta
- Cuando vendes productos (cremas, medicamentos, kits, etc.).
- Cuando cobras un servicio fuera del flujo de una cita.
- Cuando necesitas registrar una venta de mostrador sin paciente asociado.
Tip
Para cobros asociados a una cita, usa el botón Cobrar que aparece en el calendario o el formulario de la cita.