Resumen principal

Clenit evolucionó para separar lo operativo del día (agenda) de lo analítico-financiero (reportes). Por eso, cuando eliges una clínica y entras al panel, lo primero que verás ya no es un tablero de ingresos con gráficas: el sistema te lleva directamente al Calendario de esa clínica.

Esta guía aclara qué cambió, dónde quedó cada métrica y cómo debe trabajar cada rol.

Qué ocurre al entrar al dashboard

1. Seleccionas tu clínica (si tienes varias) en el selector habitual.
2. La ruta raíz del dashboard (/dashboard/{tu-clínica}) redirige automáticamente al Calendario.
3. Desde ahí continúas tu jornada: ver citas, registrar cobros, abrir pacientes, etc.

Por qué el cambio tiene sentido

El Calendario sigue teniendo su propio resumen de estadísticas del periodo (botón de gráfica en la barra superior del calendario), pensado para citas e importes ligados a fechas de cita. Eso no sustituye el reporte contable I3, que sigue basado en la lógica de pagos del periodo seleccionado en Reportes.

Dónde están las tarjetas que antes estaban en “Resumen”

Las tarjetas clásicas de:

• Ingresos, egresos, utilidad y flujo de efectivo de doce meses
• Ingresos recientes
• Próximas citas como lista de “panel ejecutivo”

…ahora se consultan desde Reportes, en las vistas F-1 Flujo de efectivo y R-1 Estado de resultados (nombres exactos pueden mostrarse según la versión de pantalla), más los reportes tabulares I3 y E3 descritos en Tipos de reporte.

Cómo obtener una foto financiera mensual

1. Ve a Reportes en el menú lateral.
2. Elige el tipo de reporte (por ejemplo I3 para ingresos cobrados).
3. Selecciona mes y año.
4. Revisa la tabla o exporta CSV si necesitas trabajar en Excel o enviar a contabilidad.

Próximas citas y trabajo diario

Para ver las citas de hoy y mañana:

• Usa el Calendario en vista día o semana.
• Activa la vista lista si prefieres leer en formato tabla (según permisos y configuración).

El antiguo “widget de próximas citas” del panel inicial dejó de ser necesario porque la agenda es ahora la primera pantalla.

Comparar números: Calendario vs. Reportes

Es normal que un total mostrado en las estadísticas del calendario no coincida al centavo con un reporte I3:

• El Calendario puede filtrar por fecha de la cita y mostrar importes asociados a lo agendado.
• I3 suma pagos del periodo contable que elegiste.

Una misma cita puede moverse de día, tener pagos parciales o anticipos en fechas distintas; por eso ambas vistas son complementarias.

Más detalle en la documentación de Calendario (sección de estadísticas del periodo) y en Tipos de reporte.

Cambiar el periodo (cuando aplique)

En Reportes, cada tabla respeta el selector de mes y año global de esa pantalla.

En el Calendario, el rango lo controlas con la navegación de fechas de la agenda y, en algunas vistas, con atajos de periodo en el popover de estadísticas.

Recomendaciones por rol

Recepción / mostrador

1. Inicia en Calendario para confirmar llegadas.
2. Usa Ingresos solo cuando necesites ventas de mostrador o buscar un cobro histórico.
3. Consulta Reportes solo si te piden un corte (normalmente lo hace administración).

Doctor

1. Calendario → abre la cita → documenta en Pacientes / Consultas al terminar.
2. Usa Reportes / D1 si quieres comparar tu actividad con otros doctores (según permisos).

Administrador o contador

1. Cierra el día operativo en Calendario.
2. Abre Reportes para cuadrar I3 (ingresos) y E3 (egresos + nómina + impuestos).
3. Exporta CSV para el contador externo.

Cambiar de clínica

Si administras varias ubicaciones, usa el selector de clínica en la parte superior del sidebar. Eso cambia todo el contexto: calendario, pacientes, reportes y permisos.

Guía relacionada: Cambiar entre clínicas.